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- Organização: organização do projeto
- Identificador (chave de pesquisa): campo usado para filtrar registros facilmente
- Nome: Nome do projeto. O nome deve ser exclusivo entre projetos de serviços e projetos fases.
- A caixa de seleção Nível de resumo: descartar, não foi desenvolvida
- Fase atual: campo para acompanhar manualmente a fase atual do projeto
- Data de início: data de início do projeto
- Data final planejada: data final agendada do projeto
- Data de término real: data de término real do projeto
- Descrição: campo de nota
- Representante de vendas: contato de vendas relacionado a este projeto
- Responsável: gerente de projetos
Na seção Quantidades:
- Caixa de seleção Contrato de vinculação legal:descartar, não foi desenvolvida
- Receita de serviços: receita esperada para serviços (consultoria)
- Despesas planejadas: despesas esperadas
- Custo Fornecido pelos Serviços: custo interno esperado dos serviços (mão de obra x horas x custo)
- Custo terceirizado: custo esperado dos serviços executados por terceiros
- Custo Total do Serviço: informações preenchidas do Custo Fornecido pelos Serviços + Custo Terceirizado
- Reinvoiced Expenses: padroniza as despesas planejadas, mas pode ser sobre gravado pelo valor real que será faturado para o parceiro de negócios
- % De Margem de Serviço Planejada: informações preenchidas com a porcentagem de lucro ou perda nos serviços: (Receita de Serviço - Custo de Serviços Fornecidos - Custo de Terceirização) x 100 / Receita de Serviço.
- Despesas planejadas Margem %: Informações preenchidas com o percentual de lucro ou prejuízo nas despesas: (Despesas totais - Despesas planejadas) x 100 / Despesas Re-injetadas.
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Na seção - Mais informações:
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- Ordem do cliente: uma vez que a ordem do cliente para a fase foi criada, o número aparece nesse campo.
- Criar ordem de venda a partir do botão Fase do projeto: para criar um pedido de venda após a conclusão de uma fase. Do pedido de venda, uma fatura uma fatura de venda é venda é criada para documentar que o cliente deve pagar pelo trabalho executado no projeto.
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