(Menu: Aplicações | Gestão de Projetos e Serviços | Transações| Apontamento de Despesas)
Crie uma planilha de tempo ou despesas para enviar despesas do empregado ou faturáveis.
...
Crie e processo um apontamento de despesas.
E para criarmos um novo apontamento de despesas, acessamos a tela abaixo
Os campos nesta aba são:
Clicar no botão novo 
em seguida. Preencher os campos da tela.
- Organização: organização da despesa.
- Nº do documento: número preenchido do apontamento de despesas.
- Empregado: funcionário que fez a despesa relacionada a um projeto ou gastou tempo em um projeto. É importante observar que os funcionários:
- o Precisa ser criado como empregado na janela "Parceiro de negócios".
- o precisam ser criados como usuários do Openbravo na janela "Usuário".
- o E, finalmente, empregado e usuário precisam estar relacionados uns com os outros.
Esse relacionamento pode ser definido selecionando-se o registro do parceiro de negócios "Empregado" no registro "Usuário" do empregado, conforme mostrado na imagem abaixo.
- Data do relatório: data para a qual a despesa é entrada.
- Botão Processar Despesas: para executar o processamento da folha.
E por último clicar no botão salvar 
.
Linhas
Adicione tempo e linhas de despesas regulares a sua planilha. Cada despesa é adicionada a uma linha individual e pode não ser faturada para seus clientes
Após o registro do apontamento de despesa ter seu cabeçalho gerado, as linhas deverão ser inseridas.
Os campos nesta aba são:
...
E para a inserção de linhas, deve-se:
Clicar no botão novo 
em seguida. Preencher os campos abaixo.
- Time Sheet: para indicar se a despesa é para despesas de tempo ou item.
- Produto: produto relacionado à linha de despesas. Conforme visto na seção de configuração, para planilhas de horas, os produtos configurados com o Serviço de Tipo de Produto são exibidos. Para despesas de itens, os produtos configurados com Tipo de despesa de tipo de produto são exibidos.
- Quantidade: quantidade para o produto registrado.
- UOM: unidade de medida do produto.
- Linha No.: numeração da linha. Por padrão 10,20,30, ... etc.
- Valor da Despesa: não visível na folha de tempo. Campo preenchido com a informação da quantidade.
- Valor convertido: não visível na folha de tempo. Quantidade da despesa convertida para a moeda do cliente.
- Moeda: moeda da despesa inserida.
- Caixa de seleção Re-faturando: caixa de seleção para indicar se o cliente (o parceiro de negócios relacionado ao projeto) será faturado para essa despesa.
- Parceiro de negócios: visível apenas quando a caixa de seleção Re-faturando é marcada. O parceiro de negócios que é faturado pela despesa. O valor será preenchido com base nas informações do projeto inseridas.
- Preço unitário líquido: preço relacionado ao produto.
- Data da Despesa: data relacionada com a despesa reportada.
- Projeto: projeto que referente a despesa diz respeito a.
- Fase do Projeto: fase do projeto em que a despesa se relaciona
- Tarefa do projeto: tarefa do projeto em que a despesa está relacionada
E por último clicar no botão salvar 
.
Criar Ordens de Venda de Despesas
(Menu: Aplicações | Gestão de Projetos e Serviços | Transações| Gerar Pedidos de Venda das Despesas)
Este é um processo que gera automaticamente pedidos de vendas por cliente para todas as despesas pendentes a serem faturadas. Para que o processo crie a ordem do cliente com as informações corretas, o cliente precisa ser configurado com a guia [Cliente] na tela ‘Parceiro de negócios’ preenchida.
Este processo está integrado ao módulo de gerenciamento de vendas:
- Todos os pedidos de vendas gerados podem ser verificados e modificados através desse módulo.
- O processo de fatura pode ser executado posteriormente.
- Há uma caixa de seleção ‘Concluir e processar’ ordens de venda automaticamente para indicar se as ordens do cliente devem ser criadas no estado reservado ou não.
Um tipo de ordem de cliente. A ordem de estoque com uma expedição de mercadorias correspondente é criada pelo processo se a caixa de seleção ‘Concluir e processar’ ordens de venda for selecionada automaticamente.
Criar Faturas de Despesas (reembolsos)
Um processo que gera automaticamente faturas de compras para Contas a Pagar com base em todas as despesas a serem reembolsadas ao funcionário. As faturas de compra separadas serão geradas para cada projeto. Para que o processo seja concluído com êxito, o funcionário precisa ter a guia [fornecedor] no parceiro de negócios preenchidas, incluindo as seguintes informações:
- Uma lista de preços de compra.
- O método de pagamento do pedido.
- Termos de pagamento do pedido.
- A conta financeira do pedido.
Esse processo é diretamente integrado ao Módulo Gerenciamento de Compras: todas as faturas de compra geradas podem ser verificadas e modificadas por meio desse módulo.
E para um novo processamento de pedido de venda das despesas alocados para o projeto deve-se:
Clicar no botão novo em seguida. Preencher os campos abaixo.
- Cliente: selecionar o cliente (parceiro de negócio).
- Organização: selecionar uma organização.
- A partir de: selecionar a data inicial que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocadas para o projeto.
- Até: data final que deseja que o sistema verifique a existência de despesas alocados para o projeto.
E por último clicar no botão salvar .