O Módulo Gerenciamento de Projetos e Serviços consiste em:

• Projeto Fases para gerenciar projetos com fases e tarefas.
• Apontamento de despesas para gerenciar custos relacionados a projetos.

Configurações

Os seguintes passos após inserido no aplicativo para o módulo de gerenciamento de projetos e serviços deve-se:

• Dimensão do projeto: para poder selecionar projetos em pedidos e faturas, a dimensão do projeto é criada como um novo registro com o tipo Projeto na guia Dimensão da tela Configuração do Razão.
• Produto
  • Tipo de produto Serviço e tipo de despesa: para o apontamento de despesas, os produtos com tipo de serviços (Com tempo) e tipo de produto tipo de despesa (para despesas) são configuradas.
  • Tipo de produto Item: o processo padrão ‘adquirir o pagamento’ é usado para a compra ou produtos relacionados ao projeto.
  • Parceiro de Negócios:
    • Cliente: o terceiro para quem o projeto é executado é configurado como um cliente.
    • Fornecedor:  o terceiro que fornece produtos relacionados ao projeto é configurado como um fornecedor.
    • Empregado:
      • As informações do fornecedor são preenchidas para criar faturas de compra para reembolsar despesas.
      • A categoria salarial é preenchida para calcular o custo do tempo gasto no projeto, conforme documentado em planilhas de horas.
      • Tipo de projeto: Um modelo com fases e tarefas padrão pode ser criado para gerar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.

Execução

O Projeto Fases tem a seguinte sequência de eventos:

• A criação do Projeto fases com as seguintes informações:
  • Montantes planejados e margens relacionadas ao projeto.
  • Informações necessárias para criar uma ordem de venda.
  • Informações do produto: relacionadas ao projeto.
  • Opcionalmente: um tipo de projeto é criado ou um existente é usado para criar as fases e tarefas.  Alternativamente, sem usar um tipo de projeto, as fases e tarefas são criadas diretamente no Projeto fases.
  • Datas de início e término para o projeto geral e para fases e tarefas.
  • O Status do projeto é alterado para Pedido.
    
    
  • O custo planejado versus real é monitorado no relatório Rentabilidade do Projeto com base no seguinte:
    
    
    • Planilhas de horas e despesas de itens são relatadas em apontamentos de despesas relacionadas ao projeto. Com base na categoria salarial do empregado no momento do projeto, o custo do gasto de tempo é calculado pelo sistema.
    • Quaisquer compras, reembolso de custos ou despesas de terceirização relacionados ao projeto fazem referência ao nome do projeto na fatura de compra.
    • Qualquer fatura de vendas criada como resultado das planilhas de despesas tem o nome do projeto referendado.
    • No final de cada fase, uma Ordem de Vendas relacionada à fase é criada a partir do Projeto fases. Isso resulta na criação de uma fatura de vendas.
      
      
    • O progresso do projeto é monitorado no relatório de andamento do projeto.
    • Após a conclusão de todas as fases, o status do projeto fases é alterado para Ordem fechada.

Os principais conceitos de gerenciamento de projetos e serviços mencionados neste capítulo são:

• Parceiro de negócios:
  • Fornecedor: terceiro que fornece bens e / ou serviços. No gerenciamento de projetos e serviços, o fornecedor é o fornecedor dos bens fornecidos relacionados ao projeto, a empresa de consultoria na qual os serviços de consultoria foram terceirizados e o empregado que é reembolsado pelas despesas relacionadas a um projeto.
  • Cliente: a parte em que os bens ou serviços são vendidos. No gerenciamento de projetos e serviços, o cliente é quem é cobrado pelos custos e despesas do projeto.
  • Empregado: pessoa que trabalha na empresa. No gerenciamento de projetos e serviços, as informações do empregado são usadas para o cálculo de custos do projeto, com base em planilhas de horas.
  • Ordem do cliente: documento que lista bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
  • Nota Fiscal de Vendas: documento usado para administrar o direito de cobrar. O documento lista os bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
  • Fatura de compra: documento usado para administrar uma obrigação de pagamento. O documento lista bens e / ou serviços fornecidos por um fornecedor.
  • Tipo de Projeto: modelo usado para criar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.
  • Projeto fases: formulário usado para registrar um projeto, as despesas planejadas, as margens, para quem o projeto será executado e as fases e tarefas do projeto.
  • Fase do Projeto: um período de tempo durante o qual certas atividades são executadas.
  • Tarefa do Projeto: atividades executadas durante uma fase do projeto.
  • Folha de despesas: formulário usado para registrar despesas e tempo de itens para um projeto.

Relacionamento com outras áreas

O Gerenciamento de Projetos e Serviços interage com os seguintes módulos:

• Gestão de Compras :
  • o Os materiais relacionados ao projeto são ordenados usando o processo de compras
  • o Faturas de compra são geradas para despesas pagas aos funcionários e para o bem encomendado de fornecedores
  • Gerenciamento de vendas: pedidos de vendas e faturas de vendas são gerados para o cliente para quem o projeto é executado.
  • Administração de depósitos: os materiais solicitados para o projeto podem ser recebidos no estoque.
  • Gestão Financeira: as informações das faturas de compra e venda são enviadas para as contas a pagar e a receber.

Projeto Fases

Criação e modificação de projetos e tarefas potencialmente exigindo faturamento de vendas.

O projeto fases é usado para gerenciar um projeto, suas fases e tarefas relacionadas e para preencher as faturas de vendas relacionadas. Os seguintes aspectos são monitorados para projetos:

• A síntese de custos: com base na síntese de custos planejada inserida no projeto fases depois que os documentos são criados referenciando o projeto, o custo real pode ser comparado com eles.
• A programação: com base nas datas de início e término planejadas, o andamento do projeto pode ser monitorado.

Na tela do projeto fases, as ordens do cliente são geradas no final de cada fase concluída.

Os campos exibidos na tela:

• Organização: organização do projeto.
• Identificador (chave de pesquisa): campo usado para filtrar registros facilmente.
• Nome: nome do projeto. O nome deve ser exclusivo entre projetos de serviços e projetos fases.
• Fase atual: campo para acompanhar manualmente a fase atual do projeto.
• Data de início: data de início do projeto.
• Data final planejada: data final agendada do projeto.
• Data de término real: data de término real do projeto.
• Descrição: campo de nota.
• Representante de vendas: contato de vendas relacionado a este projeto.
• Responsável: gerente de projetos.

Na seção Quantidades:

• Receita de serviços: receita esperada para serviços (consultoria).
• Despesas planejadas: despesas esperadas.
• Custo Fornecido pelos Serviços: custo interno esperado dos serviços (mão de obra x horas x custo).
• Custo terceirizado: custo esperado dos serviços executados por terceiros.
• Custo Total do Serviço: informações preenchidas do Custo Fornecido pelos Serviços + Custo Terceirizado.
• Reinvoiced Expenses: padroniza as despesas planejadas, mas pode ser sobre gravado pelo valor real que será faturado para o parceiro de negócios.
• % De Margem de Serviço Planejada: informações preenchidas com a porcentagem de lucro ou perda nos serviços: (Receita de Serviço - Custo de Serviços Fornecidos - Custo de Terceirização) x 100 / Receita de Serviço.
• Despesas planejadas Margem %: Informações preenchidas com o percentual de lucro ou prejuízo nas despesas: (Despesas totais - Despesas planejadas) x 100 / Despesas Re-injetadas.

Na seção mais informações:

• Parceiro de negócios: o cliente que está sendo cobrado pelo projeto.
• Endereço do parceiro: endereço do parceiro de negócios.
• Usuário / contato: usuário trabalhando para o parceiro de negócios.
• Referência do pedido: número de referência do parceiro de negócios a ser exibido no pedido de venda.
• Método de pagamento: método de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda.
• Condições de pagamento: condições de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda.
• Lista de preços: lista de preços relacionada ao parceiro de negócios.
• Moeda: moeda relacionada ao parceiro de negócios.
• Estoque: armazém usado para enviar para o parceiro de negócios.
• Botão Definir Tipo de Projeto: para selecionar um tipo de projeto para copiar as fases e tarefas daquele tipo de projeto específico para o projeto fases. Com base nas durações das fases e tarefas no tipo de projeto, a data inicial e a data final no projeto fases são sobrescritas.

Botão Alterar status do projeto: para alterar o status do projeto. Os status do projeto fases são:

• o Aberto: status inicial, comparável ao rascunho de status em outros documentos.
• o Order: status para indicar que as ordens do cliente podem ser geradas.
• o Ordem fechada: status final do projeto. Quando alterado para esse status, as informações do campo data de termino real são preenchidas automaticamente com a data do sistema. Quando o status do projeto é Ordem fechada, o projeto não pode ser aberto novamente.
• Botão Detalhes da Cópia: as informações da (s) fase (s) do projeto e tarefa (s) do projeto de outro projeto fases são copiadas.

Fases do projeto

Defina as fases iniciais deste projeto.

Os seguintes campos são exibidos nesta guia.

• Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
• Nome: nome da fase.
• Produto: produto ou serviço vendido na fase.
• Quantidade: quantidade do produto a ser vendido na fase.
  
  
  • o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade ‘Definir Tipo de Projeto’ for usada.
    
    
• Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a fase na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
• Data de início: data de início prevista da fase.
• Data final planejada: data final planejada da fase.
  
  
  • o Nota: A data de início e a data final planejada da fase são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada
    
    
• Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Esta data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Fase Concluída.
• Caixa de seleção de fase completa: para definir a fase para concluir. Para definir a fase como Fase Completa, não é obrigatório que as tarefas relacionadas a essa fase sejam configuradas para serem concluídas primeiro.
  
  

Na seção - Mais informações:

• Ordem do cliente: uma vez que a ordem do cliente para a fase foi criada, o número aparece nesse campo.
• Criar ordem de venda a partir do botão Fase do projeto: para criar um pedido de venda após a conclusão de uma fase. Do pedido de venda, uma fatura de venda é criada para documentar que o cliente deve pagar pelo trabalho executado no projeto.

Tarefas do projeto

Defina as tarefas do individuais necessárias para concluir esta fase do projeto.

Os seguintes campos são exibidos nesta guia.

• Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
• Nome: nome da tarefa.
• Produto: produto ou serviço vendido relacionado a essa tarefa.
• Quantidade: quantidade do produto a ser vendido para a tarefa.
  
  
  • o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade Definir Tipo de Projeto for usada.
    
    
• Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a tarefa na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
• Data de início: data de início prevista.
• Data final planejada: data final planejada.
  
  
  • o Nota: A data de início e a data final planejada da tarefa são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada.
    
    
• Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Essa data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Tarefa Concluída.
• Caixa de seleção Tarefa concluída: para definir a tarefa como concluída.

No tópico a seguir estão listados passos para criação de tipo de projeto. Define os passos para de modelos (template) que poderão ser clonados através de funcionalidade do sistema para que não precise cadastrar todos os passos novamente, permitindo mais rapidez nos processos de criação de projetos da empresa.