O Módulo Gerenciamento de Projetos e Serviços consiste em:

• Projeto Fases para gerenciar projetos com fases e tarefas
• Apontamento de despesas para gerenciar custos relacionados a projetos

Configurações

Os seguintes passos após inserido no aplicativo para o módulo de gerenciamento de projetos e serviços deve-se:

• Dimensão do projeto: para poder selecionar projetos em pedidos e faturas, a dimensão do projeto é criada como um novo registro com o tipo Projeto na guia Dimensão da tela Configuração do Razão.
• Produto
  • Tipo de produto Serviço e tipo de despesa: para o apontamento de despesas, os produtos com tipo de serviços (Com tempo) e tipo de produto tipo de despesa (para despesas) são configuradas
  • Tipo de produto Item: o processo padrão ‘adquirir o pagamento’ é usado para a compra ou produtos relacionados ao projeto.
  • Parceiro de Negócios:
    • Cliente: o terceiro para quem o projeto é executado é configurado como um cliente.
    • Fornecedor:  o terceiro que fornece produtos relacionados ao projeto é configurado como um fornecedor
    • Empregado:
      • As informações do fornecedor são preenchidas para criar faturas de compra para reembolsar despesas
      • A categoria salarial é preenchida para calcular o custo do tempo gasto no projeto, conforme documentado em planilhas de horas.
      • Tipo de projeto: Um modelo com fases e tarefas padrão pode ser criado para gerar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.

Execução

O Projeto Fases tem a seguinte sequência de eventos:

• A criação do Projeto fases com as seguintes informações:
  • Montantes planejados e margens relacionadas ao projeto
  • Informações necessárias para criar uma ordem de venda
  • Informações do produto: relacionadas ao projeto
  • Opcionalmente: um tipo de projeto é criado ou um existente é usado para criar as fases e tarefas.  Alternativamente, sem usar um tipo de projeto, as fases e tarefas são criadas diretamente no Projeto fases.
  • Datas de início e término para o projeto geral e para fases e tarefas
  • O Status do projeto é alterado para Pedido}
    
    
  • O custo planejado versus real é monitorado no relatório Rentabilidade do Projeto com base no seguinte:
    
    
    • Planilhas de horas e despesas de itens são relatadas em apontamentos de despesas relacionadas ao projeto. Com base na categoria salarial do empregado no momento do projeto, o custo do gasto de tempo é calculado pelo sistema.
    • Quaisquer compras, reembolso de custos ou despesas de terceirização relacionados ao projeto fazem referência ao nome do projeto na fatura de compra
    • Qualquer fatura de vendas criada como resultado das planilhas de despesas tem o nome do projeto referendado
    • No final de cada fase, uma Ordem de Vendas relacionada à fase é criada a partir do Projeto fases. Isso resulta na criação de uma fatura de vendas
      
      
    • O progresso do projeto é monitorado no relatório de andamento do projeto
    • Após a conclusão de todas as fases, o status do projeto fases é alterado para Ordem fechada

Os principais conceitos de gerenciamento de projetos e serviços mencionados neste capítulo são:

• Parceiro de negócios:
  • Fornecedor: terceiro que fornece bens e / ou serviços. No gerenciamento de projetos e serviços, o fornecedor é o fornecedor dos bens fornecidos relacionados ao projeto, a empresa de consultoria na qual os serviços de consultoria foram terceirizados e o empregado que é reembolsado pelas despesas relacionadas a um projeto.
  • Cliente: a parte em que os bens ou serviços são vendidos. No gerenciamento de projetos e serviços, o cliente é quem é cobrado pelos custos e despesas do projeto.
  • Empregado: pessoa que trabalha na empresa. No gerenciamento de projetos e serviços, as informações do empregado são usadas para o cálculo de custos do projeto, com base em planilhas de horas.
  • Ordem do cliente: documento que lista bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
  • Nota Fiscal de Vendas: documento usado para administrar o direito de cobrar. O documento lista os bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
  • Fatura de compra: documento usado para administrar uma obrigação de pagamento. O documento lista bens e / ou serviços fornecidos por um fornecedor.
  • Tipo de Projeto: modelo usado para criar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.
  • Projeto fases: formulário usado para registrar um projeto, as despesas planejadas, as margens, para quem o projeto será executado e as fases e tarefas do projeto.
  • Fase do Projeto: um período de tempo durante o qual certas atividades são executadas.
  • Tarefa do Projeto: atividades executadas durante uma fase do projeto.
  • Folha de despesas: formulário usado para registrar despesas e tempo de itens para um projeto.

Relacionamento com outras áreas

O Gerenciamento de Projetos e Serviços interage com os seguintes módulos:

• Gestão de Compras :
  • o Os materiais relacionados ao projeto são ordenados usando o processo de compras
  • o Faturas de compra são geradas para despesas pagas aos funcionários e para o bem encomendado de fornecedores
  • Gerenciamento de vendas: pedidos de vendas e faturas de vendas são gerados para o cliente para quem o projeto é executado.
  • Administração de depósitos: os materiais solicitados para o projeto podem ser recebidos no estoque.
  • Gestão Financeira: as informações das faturas de compra e venda são enviadas para as contas a pagar e a receber.