Introdução.

A janela Pedido de compras permite que a equipe de compras crie e gerencie pedidos que, uma vez completados, serão enviados aos fornecedores externos.

Em outras palavras, é um documento para registrar produtos e / ou serviços a serem comprados e documentados em relação a quais condições. Uma vez que o documento é completado, ele pode ser enviado para o fornecedor externo por e-mail através da opção no cabeçalho da página e efetuar um pagamento antecipado, porém a usualmente é comum efetuar o pagamento com a chegada a nota fiscal.

Normalmente, pessoal de compras é responsável por gerenciar este estágio da cadeia, que geralmente vem depois da criação e do gerenciamento de "requisição".

No entanto, isso nem sempre é verdade. Pedidos também podem ser criados a partir do zero, sem a necessidade de uma requisição de compra criada anteriormente.

A partir daqui você aprenderá a criar e gerenciar "Pedidos de Compra" no Sistema.


Cabeçalho

Os pedidos podem ser criados e contratados na seção de cabeçalho da janela do pedido.
O cabeçalho do pedido permite que você insira as informações abaixo:


Quando as informações do cabeçalho estiverem preenchidas corretamente, você poderá acessar a guia "Linhas" para inserir os itens nas linhas e fazer o processo para completar o pedido.


Linhas do pedido/ordem de compra

Esta etapa descrever os passos para criação de um pedido de compra sem a execução das etapas anteriores como a criação, aprovação da requisição de compra. Por exemplo.

Usuário pode;

Linhas de pedido de compra podem ser criadas de três maneiras diferentes:

1. Criando manualmente novo registro (s) na guia "Linhas" 

Os campos do pedido que você pode preencher são descritos abaixo:



2. Recuperando todas as linhas de um pedido criado anteriormente. Nesse cenário, você deve usar o botão de processo [Copiar de pedidos]. 

Para isto, deve-se acessar a ‘tela de pedidos’ e:

Após as ações o pedido de compra foi completado e passa a estar disponível ao pessoal de compras.



3. Copiando linhas de outros pedidos 


Neste cenário, você deve usar o botão de processo [Copiar linhas] 

Esse botão de processo ativa uma nova janela chamada "Copiar linhas do pedido", que permite criar linhas de pedidos selecionando os produtos já comprados do fornecedor do pedido, levando em consideração os dias de consumo configurados para o fornecedor. 

E Para isto, deve-se acessar a “tela de pedidos” e:

Após a mensagem de processo completado com sucesso, caso não haja desconto ou frete é necessário registrar o documento (clicar no botão [Registrar] e novamente registrar na tela que abrir)
Existindo um acordo com o fornecedor onde em operações de compras; incidam valores de descontos ou fretes que alterem a composição do valor total.


Descontos/fretes

A ação de oferecer Desconto nas operações de compras onde podem ou não incidir valores de frete ocorre no momento da negociação entre o comprador e fornecedor, uma vez definido o valor para desconto; será inserido através do botão [%] encontrado no cabeçalho. O mesmo poderá ser concedido no valor por linhas ou valor total do pedido;

Para a concessão do desconto, e sua correta aplicação, seja; por linha de item ou valor total do pedido, deve-se se atentar a alguns pontos

                                                    Ex: [ 12 ] _conforme imagem acima


    Após, finalizar; clicar no botão Salvar e o sistema confirma a operação.


Após a inclusão do desconto e incidência do frete, será necessário efetuar o evento de recalcular os impostos. 
Esta ação será necessária sempre que houver alterações que implicam nos valores totais dos pedidos e outros.



Recalculo de valores / Impostos       

Introdução.

Existindo a necessidade de se alterar o valor total do pedido, seja inserindo valores para fretes ou de descontos será necessário obrigatoriamente recalcular os impostos.

Sempre que em um pedido de compra houver a necessidade de aplicar um desconto ou mesmo acrescentar um valor adicional (frete) a ação se faz necessária, portanto:

-  O pedido de compra deve estar como rascunho e se caso esteja completado, deverá ser reativado para que seja possível inserir os valores.
Após a inserção dos valores:



Após a recalculo, o pedido de compra deve novamente ser completado e passa a ser disponibilizado para gestão de pedidos


Plano de pagamento

Mostra o valor total esperado a ser pago no pedido, bem como um valor pré-pago ou pago em relação à (s) fatura (s) do pedido.

As informações do plano de pagamento são necessárias no nível do pedido de compras, porque os fornecedores podem solicitar um pré-pagamento de toda ou parte de uma dívida antes da data de vencimento.

 

Os planos de pagamento de pedido de compras exibem e gerenciam datas de vencimento válidas, bem como a fatura de compras.
Esta guia também mostra informações sobre os pagamentos regulares feitos em relação à (s) fatura (s) deste pedido, como valores pagos.

Por fim, um plano de pagamento de um pedido de compra será removido quando:

Detalhes de pagamento

Exibe os detalhes dos pagamentos (pagamentos antecipados ou pagamentos regulares) feitos para o pedido ou para a (s) fatura (s) do pedido.


Pré-pagamento do pedido de compra

Depois que um pedido de compra é completado, é possível selecionar a forma de pagamento e utilizando o botão "Efetuar recebimento".

Será possível realizar a configuração de um pagamento antecipado a um pedido, usando o botão de cabeçalho "Efetuar Recebimento":

**NOTA: Condições utilizada quando para determinado fornecedor ou prestador de serviço, na assinatura do contrato ou contratação do serviço, uma parte do pagamento deve ser efetuada. E o restante acertado conforme acordo

Ao clicar no botão, sistema mostra alguns campos já preenchidos como:             


Filtro: Tipo de transação:  [Invoice]; [Orders] ou [Invoice and Orders]


Após a selecionar a ação do documento e clicar no botão “Pronto”, e em seguida o sistema emite a mensagem de ‘Pagamento criado’ já fornecendo para o pagamento e gerando um registro no financeiro