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Qualquer membro da organização ou unidade de negócios pode criar requisições e monitorá-las nessa janela.

E para a criação de uma nova requisição de compra no sistema deve-se:

Clicar no botão Novo  e preencher os campos do cabeçalho da requisição:

• O parceiro de negócios ou fornecedor, este é um campo opcional que pode ser preenchido pelo solicitante no caso de ser conhecido, portanto:
• O fornecedor inserido no cabeçalho será usado para cada linha da requisição, a menos que seja alterado no nível de linhas para uma linha específica.
• Se não houver nenhum fornecedor inserido no cabeçalho da requisição o sistema pode por configuração padrão associá-lo a um fornecedor que esteja vinculado a aquele produto, estas informações estão na janela “cadastro de produtos” na aba "Compra".
• Se não houver um parceiro de negócios ou fornecedor no cabeçalho, nas linhas ou na configuração do produto, a equipe de gerenciamento de compras precisará inseri-lo durante a criação do pedido de compras a partir da requisição.
• A lista de preços de compra. Esse também é um campo opcional a ser preenchido, caso seja conhecido pelo solicitante e seu comportamento seja o mesmo descrito acima, pois está vinculado ao Parceiro de Negócios.

Além disso, o sistema preenche os dados abaixo:

• O número do documento, é o número da requisição
• O solicitante, é o usuário que está inserindo a requisição
  

* O solicitante pode então passar para a guia "Linhas" para inserir os produtos da requisição.

Poderá clicar sobre a aba-Linhas e novamente clicar no botão Novo  e em seguida efetuar o preenchimento dos campos abaixo.

Linhas da requisição de compras

Cada linha de requisição é uma demanda de produto para uma data específica.
Na aba "Linhas" de requisição abaixo, coleta os dados de demanda abaixo:

• É necessário por data, pois esta, será a data que o produto deverá chegar.
• O produto, itens / produtos que precisam ser comprados.
• A quantidade solicitada ou a quantidade operativa solicitada, se o produto tiver uma unidade de medida alternativa configurada. (Ex: comercializado por quilos e gramas)
• Unid. Medida. Será assumida a unidade de medida cadastrada no produto selecionado.
• O parceiro de negócios. Esse é um campo opcional que o usuário final pode entrar se o fornecedor inserido no cabeçalho da requisição precisar ser modificado para uma determinada linha.

NOTA: Se não houver um fornecedor inserido no cabeçalho da requisição, nem na linha de requisição, o fornecedor utilizado será aquele configurado por padrão para o produto, portanto, esse campo no nível da linha também pode ser usado para subscrever esse padrão

• A Lista de preços de compra também é um campo opcional que pode ser inserido se a lista de preços inserida no nível do cabeçalho ou as informações da lista de preços do produto padrão devem ser subscritas para uma determinada linha.
• O preço unitário líquido, este pode ser igual ao preço do item mais o desconto aplicado com base na fórmula: [preço do item = preço do item na lista de preço - desconto]. É um campo opcional que pode ser preenchido automaticamente com base na lista de preços inserida no nível do cabeçalho ou pode ser subscrito pelo usuário final para uma determinada linha de produto.
• O desconto, se houver, será concedido com base em uma lista de preços utilizada, ou poderá ser feito calculado antes de pagamento do pedido.
  
  

Será possível inserir tantas linhas de requisição quanto a demanda de produtos. E ao final sempre clicar no botão salvar .

O último passo é gravar a "requisição/pedido" como completa usando o botão  na linha cabeçalho, então:

                Sistema mostra tela para que usuário possa tomar ação sobre o documento

• A barra de status do cabeçalho de requisição informa que a requisição é "Completado".
• A barra de status das linhas de requisição (Document Status) nos informa que a requisição foi completado.

• E passa a ser mostrada como “Close” que significa sua disponibilidade ao pessoal de compras que gerencia e aprova as requisições.

NOTA: a qualquer momento a requisição poderá novamente ser alterada ou mesmo excluída por qualquer motivo. Para isto:
           - Clica-se no ‘novamente’ no botão [Close] e o sistema habilita um pop-up (tela) para reativa ou cancelar (close).

Se a ação selecionada for reativar, o sistema altera o status do documento para rascunho permitindo as alterações e novamente efetuar a ação de completa-la através do botão [Completo]
Já selecionando Close (cancelar) o sistema mantém o registro na lista, contudo não permite mais nenhum tipo de ação sobre ele.