Modelos de Contratos

[Menu: Aplicações | Gestão de Contratos | Configurações | Modelos de Contrato]

Introdução

Define modelos de contratos para a criação de um novo contrato que possa ser simplificado e não exija um trabalho manual extenso.

Um modelo de contrato permite criar facilmente novos contratos aplicando um conjunto concreto de dados. Geralmente, um modelo que inclui todos os produtos e condições em um plano de preços.

Você pode definir quantos modelos de contrato forem necessários em cada organização no sistema. E para isto deve-se:

Campos para preenchimento:

Clicar no botão Novo  e em seguida, preencher;

1. Organização: uma organização é uma unidade do seu cliente ou entidade legal - exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.
2. Nome: um identificador mais descritivo (que precisa ser exclusivo) de um registro / documento que é usado como uma opção de pesquisa padrão junto com a chave de pesquisa (que é exclusiva e geralmente mais curta). Tem até 60 caracteres de comprimento.
3. Descrição: uma descrição é limitada a 255 caracteres.
4. Tipo de contrato: id exclusivo para um tipo de contrato.
5. Ativo: existem dois métodos para tornar registros indisponíveis no sistema: Um é para excluir o registro, o outro é para desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Há dois motivos para desativação e não exclusão de registros:

Continuar o preenchimento na aba - Service Contract

1. Lista de Preços: as Listas de Preços são usadas para determinar o preço, a margem e o custo dos itens comprados ou vendidos.
2. Termos de pagamento: os Termos de pagamento identificam o método e o tempo de pagamento desta transação.
3. Cronograma da fatura do contrato: define a configuração da fatura, em relação a quando ocorre o faturamento, o período de tempo que será faturado e a data da fatura das faturas criadas.
4. Método de pagamento: define qual método de pagamento deve ser usado.
5. Duração padrão: duração padrão do contrato
6. Unidade de duração padrão: unidade de medida de duração padrão para o contrato.
7. Renovação Automática: Se Y, o contrato renova automaticamente após a expiração, a menos que o período de aviso seja dado.
8. Período de Notificação: Período de aviso para o término do contrato.
9. Unidade do Período de Aviso: Unidade para o valor do Período de Aviso.

E por último, salvar o registro clicando no botão salvar .

Aba Produtos

Define os tipos de produtos que podem fazer parte dos diferentes tipos contrato.

No passo anterior, descreve os passos para a criação de um modelo de contrato que poderá que servirá de modelo para que a criação de novos contratos possa ser feita sem muitos esforços.

Para cada tipo de contrato (serviço, venda, manutenção, etc) e se tratando de um modelo, estes contratos poderão ter atrelado um produto.

Para Contratos de Serviços ou Manutenção, no cadastro de “Produto” deverá ser criado um “produto” com o Nome do(s) serviço(s), e este atrelado a uma lista de preço

Já para um contrato de venda,

Clicar no botão Novo  e em seguida, preencher;

1. Ativo: Existem dois métodos para tornar registros indisponíveis no sistema: Um é para excluir o registro, o outro é para desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Há dois motivos para desativação e não exclusão de registros:
   
   
   1. O sistema requer o registro para fins de auditoria.
   2. O registro é referenciado por outros registros. Por exemplo, você não pode excluir um contrato, se houver faturas existentes para ele. Ao desativar o contrato, você evita que ele seja usado em transações futuras.
      
      
2. Produto: identifica um item: podendo ser uma peça, ou mesmo um serviço.
3. Quantidade: quantidade do item / produto necessária para processar uma vez a sequência.
4. UOM: a UOM define uma unidade de medida não monetária única.
5. Preço unitário líquido: o preço real indica o preço de um produto na moeda de origem.
6. Valor Líquido da Linha: indica o valor líquido da linha com base na quantidade e no preço real. Quaisquer encargos adicionais ou frete não estão incluídos.
7. Moeda: indica a moeda a ser usada ao processar este documento.

Grupo de faturamento: permite iniciar o processo de faturamento, agrupando algumas linhas dos planos de fatura.

E por último, salvar o registro clicando no botão Salvar .