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- Gestão de Compras :
- o Os materiais relacionados ao projeto são ordenados usando o processo de compras
- o Faturas de compra são geradas para despesas pagas aos funcionários e para o bem encomendado de fornecedores
- Gerenciamento de vendas: pedidos de vendas e faturas de vendas são gerados para o cliente para quem o projeto é executado.
- Administração de depósitos: os materiais solicitados para o projeto podem ser recebidos no estoque.
- Gestão Financeira: as informações das faturas de compra e venda são enviadas para as contas a pagar e a receber.
Projeto Fases
Criação e modificação de projetos e tarefas potencialmente exigindo faturamento de vendas.
O projeto fases é usado para gerenciar um projeto, suas fases e tarefas relacionadas e para preencher as faturas de vendas relacionadas. Os seguintes aspectos são monitorados para projetos:
- A síntese de custos: com base na síntese de custos planejada inserida no projeto fases depois que os documentos são criados referenciando o projeto, o custo real pode ser comparado com eles.
- A programação: com base nas datas de início e término planejadas, o andamento do projeto pode ser monitorado.
Na tela do projeto fases, as ordens do cliente são geradas no final de cada fase concluída.
Os campos exibidos na tela:
- Organização: organização do projeto
- Identificador (chave de pesquisa): campo usado para filtrar registros facilmente
- Nome: Nome do projeto. O nome deve ser exclusivo entre projetos de serviços e projetos fases.
- A caixa de seleção Nível de resumo: descartar, não foi desenvolvida
- Fase atual: campo para acompanhar manualmente a fase atual do projeto
- Data de início: data de início do projeto
- Data final planejada: data final agendada do projeto
- Data de término real: data de término real do projeto
- Descrição: campo de nota
- Representante de vendas: contato de vendas relacionado a este projeto
- Responsável: gerente de projetos
Na seção Quantidades:
- Caixa de seleção Contrato de vinculação legal:descartar, não foi desenvolvida
- Receita de serviços: receita esperada para serviços (consultoria)
- Despesas planejadas: despesas esperadas
- Custo Fornecido pelos Serviços: custo interno esperado dos serviços (mão de obra x horas x custo)
- Custo terceirizado: custo esperado dos serviços executados por terceiros
- Custo Total do Serviço: informações preenchidas do Custo Fornecido pelos Serviços + Custo Terceirizado
- Reinvoiced Expenses: padroniza as despesas planejadas, mas pode ser sobre gravado pelo valor real que será faturado para o parceiro de negócios
- % De Margem de Serviço Planejada: informações preenchidas com a porcentagem de lucro ou perda nos serviços: (Receita de Serviço - Custo de Serviços Fornecidos - Custo de Terceirização) x 100 / Receita de Serviço.
- Despesas planejadas Margem %: Informações preenchidas com o percentual de lucro ou prejuízo nas despesas: (Despesas totais - Despesas planejadas) x 100 / Despesas Re-injetadas.
Na seção mais informações:
- Parceiro de negócios: o cliente que está sendo cobrado pelo projeto
- Endereço do parceiro: endereço do parceiro de negócios
- Usuário / contato: usuário trabalhando para o parceiro de negócios
- Referência do pedido: número de referência do parceiro de negócios a ser exibido no pedido de venda
- Método de pagamento: método de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda
- Condições de pagamento: condições de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda
- Lista de preços: lista de preços relacionada ao parceiro de negócios
- Moeda: moeda relacionada ao parceiro de negócios
- Estoque: armazém usado para enviar para o parceiro de negócios
- Botão Definir Tipo de Projeto: para selecionar um tipo de projeto para copiar as fases e tarefas daquele tipo de projeto específico para o projeto fases. Com base nas durações das fases e tarefas no tipo de projeto, a data inicial e a data final no projeto fases são sobrescritas.
Botão Alterar status do projeto: para alterar o status do projeto. Os status do projeto fases são:
- o Aberto: status inicial, comparável ao rascunho de status em outros documentos.
- o Order: status para indicar que as ordens do cliente podem ser geradas.
- o Ordem fechada: status final do projeto. Quando alterado para esse status, as informações do campo data de termino real são preenchidas automaticamente com a data do sistema. Quando o status do projeto é Ordem fechada, o projeto não pode ser aberto novamente.
- Botão Detalhes da Cópia: as informações da (s) fase (s) do projeto e tarefa (s) do projeto de outro projeto fases são copiadas.
Fases do projeto
Defina as fases iniciais deste projeto.
Os seguintes campos são exibidos nesta guia
- Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
- Nome: nome da fase.
- Produto: produto ou serviço vendido na fase.
- Quantidade: quantidade do produto a ser vendido na fase.
- o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade ‘Definir Tipo de Projeto’ for usada.
- Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a fase na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
- Data de início: data de início prevista da fase
- Data final planejada: data final planejada da fase
- o Nota: A data de início e a data final planejada da fase são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada
- Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Esta data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Fase Concluída.
- Caixa de seleção de fase completa: para definir a fase para concluir. Para definir a fase como Fase Completa, não é obrigatório que as tarefas relacionadas a essa fase sejam configuradas para serem concluídas primeiro.
Na seção - Mais informações:
- Caixa de seleção de teto de preço: descartar, não foi desenvolvida
- Valor do Contrato: descartar
- Ordem do cliente: uma vez que a ordem do cliente para a fase foi criada, o número aparece nesse campo.
- Criar ordem de venda a partir do botão Fase do projeto: para criar um pedido de venda após a conclusão de uma fase. Do pedido de venda, uma fatura de venda é criada para documentar que o cliente deve pagar pelo trabalho executado no projeto.
Tarefas do projeto
Defina as tarefas do individuais necessárias para concluir esta fase do projeto.
Os seguintes campos são exibidos nesta guia
- Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
- Nome: nome da tarefa
- Produto: produto ou serviço vendido relacionado a essa tarefa.
- Quantidade: quantidade do produto a ser vendido para a tarefa.
- o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade Definir Tipo de Projeto for usada.
- Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a tarefa na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
- Data de início: data de início prevista
- Data final planejada: data final planejada
- o Nota: A data de início e a data final planejada da tarefa são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada.
- Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Essa data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Tarefa Concluída.
- Caixa de seleção Tarefa concluída: para definir a tarefa como concluída.
Na seção - Mais informações:
- Price Ceiling checkbox: descartar
- Valor do Contrato: descartar