O Módulo Gerenciamento de Projetos e Serviços consiste em:
- Projeto Fases para gerenciar projetos com fases e tarefas
- Apontamento de despesas para gerenciar custos relacionados a projetos
Configurações
Os seguintes passos após inserido no aplicativo para o módulo de gerenciamento de projetos e serviços deve-se:
- Dimensão do projeto: para poder selecionar projetos em pedidos e faturas, a dimensão do projeto é criada como um novo registro com o tipo Projeto na guia Dimensão da tela Configuração do Razão.
- Produto
- Tipo de produto Serviço e tipo de despesa: para o apontamento de despesas, os produtos com tipo de serviços (Com tempo) e tipo de produto tipo de despesa (para despesas) são configuradas
- Tipo de produto Item: o processo padrão ‘adquirir o pagamento’ é usado para a compra ou produtos relacionados ao projeto.
- Parceiro de Negócios:
- Cliente: o terceiro para quem o projeto é executado é configurado como um cliente.
- Fornecedor: o terceiro que fornece produtos relacionados ao projeto é configurado como um fornecedor
- Empregado:
- As informações do fornecedor são preenchidas para criar faturas de compra para reembolsar despesas
- A categoria salarial é preenchida para calcular o custo do tempo gasto no projeto, conforme documentado em planilhas de horas.
- Tipo de projeto: Um modelo com fases e tarefas padrão pode ser criado para gerar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.
Execução
O Projeto Fases tem a seguinte sequência de eventos:
- A criação do Projeto fases com as seguintes informações:
- Montantes planejados e margens relacionadas ao projeto
- Informações necessárias para criar uma ordem de venda
- Informações do produto: relacionadas ao projeto
- Opcionalmente: um tipo de projeto é criado ou um existente é usado para criar as fases e tarefas. Alternativamente, sem usar um tipo de projeto, as fases e tarefas são criadas diretamente no Projeto fases.
- Datas de início e término para o projeto geral e para fases e tarefas
- O Status do projeto é alterado para Pedido}
- O custo planejado versus real é monitorado no relatório Rentabilidade do Projeto com base no seguinte:
- Planilhas de horas e despesas de itens são relatadas em apontamentos de despesas relacionadas ao projeto. Com base na categoria salarial do empregado no momento do projeto, o custo do gasto de tempo é calculado pelo sistema.
- Quaisquer compras, reembolso de custos ou despesas de terceirização relacionados ao projeto fazem referência ao nome do projeto na fatura de compra
- Qualquer fatura de vendas criada como resultado das planilhas de despesas tem o nome do projeto referendado
- No final de cada fase, uma Ordem de Vendas relacionada à fase é criada a partir do Projeto fases. Isso resulta na criação de uma fatura de vendas
- O progresso do projeto é monitorado no relatório de andamento do projeto
- Após a conclusão de todas as fases, o status do projeto fases é alterado para Ordem fechada
Os principais conceitos de gerenciamento de projetos e serviços mencionados neste capítulo são:
- Parceiro de negócios:
- Fornecedor: terceiro que fornece bens e / ou serviços. No gerenciamento de projetos e serviços, o fornecedor é o fornecedor dos bens fornecidos relacionados ao projeto, a empresa de consultoria na qual os serviços de consultoria foram terceirizados e o empregado que é reembolsado pelas despesas relacionadas a um projeto.
- Cliente: a parte em que os bens ou serviços são vendidos. No gerenciamento de projetos e serviços, o cliente é quem é cobrado pelos custos e despesas do projeto.
- Empregado: pessoa que trabalha na empresa. No gerenciamento de projetos e serviços, as informações do empregado são usadas para o cálculo de custos do projeto, com base em planilhas de horas.
- Ordem do cliente: documento que lista bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
- Nota Fiscal de Vendas: documento usado para administrar o direito de cobrar. O documento lista os bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
- Fatura de compra: documento usado para administrar uma obrigação de pagamento. O documento lista bens e / ou serviços fornecidos por um fornecedor.
- Tipo de Projeto: modelo usado para criar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.
- Projeto fases: formulário usado para registrar um projeto, as despesas planejadas, as margens, para quem o projeto será executado e as fases e tarefas do projeto.
- Fase do Projeto: um período de tempo durante o qual certas atividades são executadas.
- Tarefa do Projeto: atividades executadas durante uma fase do projeto.
- Folha de despesas: formulário usado para registrar despesas e tempo de itens para um projeto.
Relacionamento com outras áreas
O Gerenciamento de Projetos e Serviços interage com os seguintes módulos:
- Gestão de Compras :
- o Os materiais relacionados ao projeto são ordenados usando o processo de compras
- o Faturas de compra são geradas para despesas pagas aos funcionários e para o bem encomendado de fornecedores
- Gerenciamento de vendas: pedidos de vendas e faturas de vendas são gerados para o cliente para quem o projeto é executado.
- Administração de depósitos: os materiais solicitados para o projeto podem ser recebidos no estoque.
- Gestão Financeira: as informações das faturas de compra e venda são enviadas para as contas a pagar e a receber.