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Faturamento de contrato.
O faturamento do contrato pode ser iniciado na janela do processo de faturamento do contrato.
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Após a seleção e inclusão das informações;
Clicar no botão 
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Inicie o processo de faturamento e a proposta de fatura é aberta automaticamente em uma nova janela.
Agora, na janela do contrato, essa linha do plano de fatura é exibida como "Totalmente faturada" e a fatura também é exibida na guia Histórico de faturamento.
Faturamento de Ordens de Vendas vinculadas a um Contrato
Além de faturar os serviços e produtos incluídos em um contrato, também é possível criar pedidos de vendas no sistema vinculados a um contrato (ou seja, reservas de salas de reunião, serviços de atendimento, aluguel de instalações por períodos curtos ...). Dependendo da configuração, essas ordens do cliente podem ser faturadas, incluindo-as no faturamento do contrato ou faturadas diretamente do pedido de venda.
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Para vincular ordens de vendas e contratos, a guia – dimensãoDimensão, o campo projeto precisa ser exibido no formulário de pedido de venda do cliente. A exibição de dimensões contábeis é configurada no nível do cliente:
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Observe que o pedido acima tem como termo de fatura a opção " Contrato de faturamento" definida. Isso é obrigatório se quisermos que esse pedido seja levado em consideração pelo processo de faturamento do contrato.
Fatura única, incluindo contrato e pedidos
Devido à configuração descrita nas etapas precedentes, o sistema agrupará em uma única fatura uma linha do plano de faturas e todos os pedidos no sistema com faturamento pendente.
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Para converter propostas de fatura em faturas de vendas, selecione a proposta de fatura e clique em Criar faturas. Verifique no contrato como a nova fatura está vinculada no Histórico de faturamento e também como o status do pedido agora é "Totalmente faturado".
Criando Faturas de vendas a partir de ordens de venda (não vinculadas a contrato)
As faturas do cliente podem ser registradas, reservadas e gerenciadas na seção de cabeçalho da janela de fatura de vendas.
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- Data contábil: data a ser utilizada no registro de lançamento da fatura de vendas para o livro razão geral. Padrão para o campo Data da Fatura.
- Método de pagamento: indica como uma fatura deve ser paga. Padronizado de acordo com a guia cliente da janela Parceiro de negócio.
- Condições de pagamento: define quando uma fatura de venda precisa ser paga. Padronizado de acordo com a guia cliente da janela parceiro de negócios.
- Ordem do cliente: referência a um pedido que está sendo faturado. Se a fatura de vendas incluir produtos de vários pedidos de venda, o campo ficará vazio (a capacidade de rastreamento ainda está presente no nível de linhas).
Há três maneiras de inserir linhas na fatura de vendas, duas no cabeçalho da fatura e a última na guia Linhas:
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O botão Concluir conclui a criação do documento da fatura com o cumprimento da guia Plano de pagamento e a seção Monitor de pagamento no cabeçalho. Se houver produtos de lista de materiais não-estocáveis nas linhas e eles não tiverem sido explodidos, o botão Concluir os explodirá automaticamente.
Processo de Background de Faturamento de Contratos
O Openbravo para coworking também inclui a opção de automatizar totalmente o processo de faturamento do contrato.
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Faça o login como função de administração da organização e acesse através do menu: Aplicações | Configuração geral | Agendamento de Processos | Configuração de Processos.
Clique em Novo e defina o no botão Novo 
para a definição do novo processo:
- Instância: caso sistema não traga preenchido o campo, selecionar a empresa.
- Organização: selecione uma organização.
- Processar: faturamento de contrato.
- Calendário: agendamento.
- Ativo: Y.
- Segurança baseada no papel: Y.
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A execução do processo pode ser monitorada usando aplicações | Configuração geral | Agendamento de Processos | Tela Monitoramento de Processos e logado como usuário Admin da organização.
Adicione uma preferência para enviar faturas automaticamente por e-mail
Antes de enviar as faturas por e-mail, você precisará solicitar ao administrador do sistema que configure uma conta de e-mail de saída na janela do cliente.
NOTA: O envio de faturas por e-mail não pode ser anulado, portanto, verifique se o sistema gerará as faturas certas antes de configurar um processo automático.
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