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• Projeto Fases para gerenciar projetos com fases e tarefas.
• Apontamento de despesas para gerenciar custos relacionados a projetos.

Configurações

Os seguintes passos após inserido no aplicativo para o módulo de gerenciamento de projetos e serviços deve-se:

• Dimensão do projeto: para poder selecionar projetos em pedidos e faturas, a dimensão do projeto é criada como um novo registro com o tipo Projeto na guia Dimensão da guia Dimensão da tela Configuração do Razão.
• Produto
  • Tipo de produto Serviço e tipo de despesa: para o apontamento de despesas, os produtos com tipo de serviços (Com tempo) e tipo de produto tipo de despesa (para despesas) são configuradas.
  • Tipo de produto Item: o processo padrão ‘adquirir o pagamento’ é usado para a compra ou produtos relacionados ao projeto.
  • Parceiro de Negócios:
    • Cliente: o terceiro para quem o projeto é executado é configurado como um cliente.
    • Fornecedor:  o terceiro que fornece produtos relacionados ao projeto é configurado como um fornecedor.
    • Empregado:
      • As informações do fornecedor são preenchidas para criar faturas de compra para reembolsar despesas.
      • A categoria salarial é preenchida para calcular o custo do tempo gasto no projeto, conforme documentado em planilhas de horas.
      • Tipo de projeto: Um modelo com fases e tarefas padrão pode ser criado para gerar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.

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• A criação do Projeto fases com as seguintes informações:
  • Montantes planejados e margens relacionadas ao projeto.
  • Informações necessárias para criar uma ordem de venda.
  • Informações do produto: relacionadas ao projeto.
  • Opcionalmente: um tipo de projeto é criado ou um existente é usado para criar as fases e tarefas.  Alternativamente, sem usar um tipo de projeto, as fases e tarefas são criadas diretamente no Projeto fases.
  • Datas de início e término para o projeto geral e para fases e tarefas.
  • O Status do projeto é alterado para Pedido}.
    
    
  • O custo planejado versus real é monitorado no relatório Rentabilidade do Projeto com base no seguinte:
    
    
    • Planilhas de horas e despesas de itens são relatadas em apontamentos de despesas relacionadas ao projeto. Com base na categoria salarial do empregado no momento do projeto, o custo do gasto de tempo é calculado pelo sistema.
    • Quaisquer compras, reembolso de custos ou despesas de terceirização relacionados ao projeto fazem referência ao nome do projeto na fatura de compra.
    • Qualquer fatura de vendas criada como resultado das planilhas de despesas tem o nome do projeto referendado.
    • No final de cada fase, uma Ordem de Vendas relacionada à fase é criada a partir do Projeto fases. Isso resulta na criação de uma fatura de vendas.
      
      
    • O progresso do projeto é monitorado no relatório de andamento do projeto.
    • Após a conclusão de todas as fases, o status do projeto fases é alterado para Ordem fechada.

Os principais conceitos de gerenciamento de projetos e serviços mencionados neste capítulo são:

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• Organização: organização do projeto.
• Identificador (chave de pesquisa): campo usado para filtrar registros facilmente.
• Nome: Nome nome do projeto. O nome deve ser exclusivo entre projetos de serviços e projetos fases.A caixa de seleção Nível de resumo: descartar, não foi desenvolvida
• Fase atual: campo para acompanhar manualmente a fase atual do projeto.
• Data de início: data de início do projeto.
• Data final planejada: data final agendada do projeto.
• Data de término real: data de término real do projeto.
• Descrição: campo de nota.
• Representante de vendas: contato de vendas relacionado a este projeto.
• Responsável: gerente de projetos.

Na seção Quantidades:

• Caixa de seleção Contrato de vinculação legal:descartar, não foi desenvolvida
• Receita de serviços: receita esperada para serviços (consultoria).
• Despesas planejadas: despesas esperadas.
• Custo Fornecido pelos Serviços: custo interno esperado dos serviços (mão de obra x horas x custo).
• Custo terceirizado: custo esperado dos serviços executados por terceiros.
• Custo Total do Serviço: informações preenchidas do Custo Fornecido pelos Serviços + Custo Terceirizado.
• Reinvoiced Expenses: padroniza as despesas planejadas, mas pode ser sobre gravado pelo valor real que será faturado para o parceiro de negócios.
• % De Margem de Serviço Planejada: informações preenchidas com a porcentagem de lucro ou perda nos serviços: (Receita de Serviço - Custo de Serviços Fornecidos - Custo de Terceirização) x 100 / Receita de Serviço.
• Despesas planejadas Margem %: Informações preenchidas com o percentual de lucro ou prejuízo nas despesas: (Despesas totais - Despesas planejadas) x 100 / Despesas Re-injetadas.

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• Parceiro de negócios: o cliente que está sendo cobrado pelo projeto.
• Endereço do parceiro: endereço do parceiro de negócios.
• Usuário / contato: usuário trabalhando para o parceiro de negócios.
• Referência do pedido: número de referência do parceiro de negócios a ser exibido no pedido de venda.
• Método de pagamento: método de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda.
• Condições de pagamento: condições de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda.
• Lista de preços: lista de preços relacionada ao parceiro de negócios.
• Moeda: moeda relacionada ao parceiro de negócios.
• Estoque: armazém usado para enviar para o parceiro de negócios.
• Botão Definir Tipo de Projeto: para selecionar um tipo de projeto para copiar as fases e tarefas daquele tipo de projeto específico para o projeto fases. Com base nas durações das fases e tarefas no tipo de projeto, a data inicial e a data final no projeto fases são sobrescritas.

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Os seguintes campos são exibidos nesta guia.

• Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
• Nome: nome da fase.
• Produto: produto ou serviço vendido na fase.
• Quantidade: quantidade do produto a ser vendido na fase.
  
  
  • o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade ‘Definir Tipo de Projeto’ for usada.
    
    
• Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a fase na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
• Data de início: data de início prevista da fase.
• Data final planejada: data final planejada da fase.
  
  
  • o Nota: A data de início e a data final planejada da fase são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada
    
    
• Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Esta data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Fase Concluída.
• Caixa de seleção de fase completa: para definir a fase para concluir. Para definir a fase como Fase Completa, não é obrigatório que as tarefas relacionadas a essa fase sejam configuradas para serem concluídas primeiro.
  
  

Na seção - Mais informações:

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• Ordem do cliente: uma vez que a ordem do cliente para a fase foi criada, o número aparece nesse campo.
• Criar ordem de venda a partir do botão Fase do projeto: para criar um pedido de venda após a conclusão de uma fase. Do pedido de venda, uma fatura uma fatura de venda é venda é criada para documentar que o cliente deve pagar pelo trabalho executado no projeto.

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Os seguintes campos são exibidos nesta guia.

• Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
• Nome: nome da tarefa.
• Produto: produto ou serviço vendido relacionado a essa tarefa.
• Quantidade: quantidade do produto a ser vendido para a tarefa.
  
  
  • o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade Definir Tipo de Projeto for usada.
    
    
• Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a tarefa na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
• Data de início: data de início prevista.
• Data final planejada: data final planejada.
  
  
  • o Nota: A data de início e a data final planejada da tarefa são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada.
    
    
• Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Essa data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Tarefa Concluída.
• Caixa de seleção Tarefa concluída: para definir a tarefa como concluída.

Na seção - Mais informações:

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No tópico a seguir estão listados passos para criação de tipo de projeto. Define os passos para de modelos (template) que poderão ser clonados através de funcionalidade do sistema para que não precise cadastrar todos os passos novamente, permitindo mais rapidez nos processos de criação de projetos da empresa.