Gerenciamento de Projetos e Serviços

O Módulo Gerenciamento de Projetos e Serviços consiste em:

Projeto Fases para gerenciar projetos com fases e tarefas.
Apontamento de despesas para gerenciar custos relacionados a projetos.

Configurações

Os seguintes passos após inserido no aplicativo para o módulo de gerenciamento de projetos e serviços deve-se:

Dimensão do projeto: para poder selecionar projetos em pedidos e faturas, a dimensão do projeto é criada como um novo registro com o tipo Projeto na guia Dimensão da tela Configuração do Razão.
Produto
- Tipo de produto Serviço e tipo de despesa: para o apontamento de despesas, os produtos com tipo de serviços (Com tempo) e tipo de produto tipo de despesa (para despesas) são configuradas.
- Tipo de produto Item: o processo padrão ‘adquirir o pagamento’ é usado para a compra ou produtos relacionados ao projeto.
- Parceiro de Negócios:
  - Cliente: o terceiro para quem o projeto é executado é configurado como um cliente.
  - Fornecedor: o terceiro que fornece produtos relacionados ao projeto é configurado como um fornecedor.
  - Empregado:
    - As informações do fornecedor são preenchidas para criar faturas de compra para reembolsar despesas.
    - A categoria salarial é preenchida para calcular o custo do tempo gasto no projeto, conforme documentado em planilhas de horas.
    - Tipo de projeto: Um modelo com fases e tarefas padrão pode ser criado para gerar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.

Execução

O Projeto Fases tem a seguinte sequência de eventos:

A criação do Projeto fases com as seguintes informações:
- Montantes planejados e margens relacionadas ao projeto.
- Informações necessárias para criar uma ordem de venda.
- Informações do produto: relacionadas ao projeto.
- Opcionalmente: um tipo de projeto é criado ou um existente é usado para criar as fases e tarefas. Alternativamente, sem usar um tipo de projeto, as fases e tarefas são criadas diretamente no Projeto fases.
- Datas de início e término para o projeto geral e para fases e tarefas.
- O Status do projeto é alterado para Pedido.
- O custo planejado versus real é monitorado no relatório Rentabilidade do Projeto com base no seguinte:
  - Planilhas de horas e despesas de itens são relatadas em apontamentos de despesas relacionadas ao projeto. Com base na categoria salarial do empregado no momento do projeto, o custo do gasto de tempo é calculado pelo sistema.
  - Quaisquer compras, reembolso de custos ou despesas de terceirização relacionados ao projeto fazem referência ao nome do projeto na fatura de compra.
  - Qualquer fatura de vendas criada como resultado das planilhas de despesas tem o nome do projeto referendado.
  - No final de cada fase, uma Ordem de Vendas relacionada à fase é criada a partir do Projeto fases. Isso resulta na criação de uma fatura de vendas.
  - O progresso do projeto é monitorado no relatório de andamento do projeto.
  - Após a conclusão de todas as fases, o status do projeto fases é alterado para Ordem fechada.

Os principais conceitos de gerenciamento de projetos e serviços mencionados neste capítulo são:

Parceiro de negócios:
- Fornecedor: terceiro que fornece bens e / ou serviços. No gerenciamento de projetos e serviços, o fornecedor é o fornecedor dos bens fornecidos relacionados ao projeto, a empresa de consultoria na qual os serviços de consultoria foram terceirizados e o empregado que é reembolsado pelas despesas relacionadas a um projeto.
- Cliente: a parte em que os bens ou serviços são vendidos. No gerenciamento de projetos e serviços, o cliente é quem é cobrado pelos custos e despesas do projeto.
- Empregado: pessoa que trabalha na empresa. No gerenciamento de projetos e serviços, as informações do empregado são usadas para o cálculo de custos do projeto, com base em planilhas de horas.
- Ordem do cliente: documento que lista bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
- Nota Fiscal de Vendas: documento usado para administrar o direito de cobrar. O documento lista os bens e / ou serviços fornecidos a um cliente e as condições da venda.
- Fatura de compra: documento usado para administrar uma obrigação de pagamento. O documento lista bens e / ou serviços fornecidos por um fornecedor.
- Tipo de Projeto: modelo usado para criar facilmente fases e tarefas em um projeto fases.
- Projeto fases: formulário usado para registrar um projeto, as despesas planejadas, as margens, para quem o projeto será executado e as fases e tarefas do projeto.
- Fase do Projeto: um período de tempo durante o qual certas atividades são executadas.
- Tarefa do Projeto: atividades executadas durante uma fase do projeto.
- Folha de despesas: formulário usado para registrar despesas e tempo de itens para um projeto.

Relacionamento com outras áreas

O Gerenciamento de Projetos e Serviços interage com os seguintes módulos:

Gestão de Compras :
- o Os materiais relacionados ao projeto são ordenados usando o processo de compras
- o Faturas de compra são geradas para despesas pagas aos funcionários e para o bem encomendado de fornecedores
- Gerenciamento de vendas: pedidos de vendas e faturas de vendas são gerados para o cliente para quem o projeto é executado.
- Administração de depósitos: os materiais solicitados para o projeto podem ser recebidos no estoque.
- Gestão Financeira: as informações das faturas de compra e venda são enviadas para as contas a pagar e a receber.

Projeto Fases

Criação e modificação de projetos e tarefas potencialmente exigindo faturamento de vendas.

O projeto fases é usado para gerenciar um projeto, suas fases e tarefas relacionadas e para preencher as faturas de vendas relacionadas. Os seguintes aspectos são monitorados para projetos:

A síntese de custos: com base na síntese de custos planejada inserida no projeto fases depois que os documentos são criados referenciando o projeto, o custo real pode ser comparado com eles.
A programação: com base nas datas de início e término planejadas, o andamento do projeto pode ser monitorado.

Na tela do projeto fases, as ordens do cliente são geradas no final de cada fase concluída.

Os campos exibidos na tela:

Organização: organização do projeto.
Identificador (chave de pesquisa): campo usado para filtrar registros facilmente.
Nome: nome do projeto. O nome deve ser exclusivo entre projetos de serviços e projetos fases.
Fase atual: campo para acompanhar manualmente a fase atual do projeto.
Data de início: data de início do projeto.
Data final planejada: data final agendada do projeto.
Data de término real: data de término real do projeto.
Descrição: campo de nota.
Representante de vendas: contato de vendas relacionado a este projeto.
Responsável: gerente de projetos.

Na seção Quantidades:

Receita de serviços: receita esperada para serviços (consultoria).
Despesas planejadas: despesas esperadas.
Custo Fornecido pelos Serviços: custo interno esperado dos serviços (mão de obra x horas x custo).
Custo terceirizado: custo esperado dos serviços executados por terceiros.
Custo Total do Serviço: informações preenchidas do Custo Fornecido pelos Serviços + Custo Terceirizado.
Reinvoiced Expenses: padroniza as despesas planejadas, mas pode ser sobre gravado pelo valor real que será faturado para o parceiro de negócios.
% De Margem de Serviço Planejada: informações preenchidas com a porcentagem de lucro ou perda nos serviços: (Receita de Serviço - Custo de Serviços Fornecidos - Custo de Terceirização) x 100 / Receita de Serviço.
Despesas planejadas Margem %: Informações preenchidas com o percentual de lucro ou prejuízo nas despesas: (Despesas totais - Despesas planejadas) x 100 / Despesas Re-injetadas.

Na seção mais informações:

Parceiro de negócios: o cliente que está sendo cobrado pelo projeto.
Endereço do parceiro: endereço do parceiro de negócios.
Usuário / contato: usuário trabalhando para o parceiro de negócios.
Referência do pedido: número de referência do parceiro de negócios a ser exibido no pedido de venda.
Método de pagamento: método de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda.
Condições de pagamento: condições de pagamento do parceiro de negócios para aparecer no pedido de venda.
Lista de preços: lista de preços relacionada ao parceiro de negócios.
Moeda: moeda relacionada ao parceiro de negócios.
Estoque: armazém usado para enviar para o parceiro de negócios.
Botão Definir Tipo de Projeto: para selecionar um tipo de projeto para copiar as fases e tarefas daquele tipo de projeto específico para o projeto fases. Com base nas durações das fases e tarefas no tipo de projeto, a data inicial e a data final no projeto fases são sobrescritas.

Botão Alterar status do projeto: para alterar o status do projeto. Os status do projeto fases são:

o Aberto: status inicial, comparável ao rascunho de status em outros documentos.
o Order: status para indicar que as ordens do cliente podem ser geradas.
o Ordem fechada: status final do projeto. Quando alterado para esse status, as informações do campo data de termino real são preenchidas automaticamente com a data do sistema. Quando o status do projeto é Ordem fechada, o projeto não pode ser aberto novamente.
Botão Detalhes da Cópia: as informações da (s) fase (s) do projeto e tarefa (s) do projeto de outro projeto fases são copiadas.

Fases do projeto

Defina as fases iniciais deste projeto.

Os seguintes campos são exibidos nesta guia.

Número de sequência: numeração das linhas digitadas. Por padrão, 10,20,30, etc.
Nome: nome da fase.
Produto: produto ou serviço vendido na fase.
Quantidade: quantidade do produto a ser vendido na fase.
- o Nota: Os campos acima são copiados do Tipo de Projeto se a funcionalidade ‘Definir Tipo de Projeto’ for usada.
Preço Unitário Líquido: quando preenchido, este é o novo preço unitário que aparecerá para a fase na ordem do cliente, sobrescrevendo assim o preço unitário líquido da lista de preços.
Data de início: data de início prevista da fase.
Data final planejada: data final planejada da fase.
- o Nota: A data de início e a data final planejada da fase são calculadas com base na data de início e na duração padrão em dias definidos no tipo de projeto, se a funcionalidade ‘Definir tipo de projeto’ for usada
Data final: data final real a ser preenchida manualmente. Esta data não é preenchida ao selecionar e salvar a caixa de seleção Fase Concluída.
Caixa de seleção de fase completa: para definir a fase para concluir. Para definir a fase como Fase Completa, não é obrigatório que as tarefas relacionadas a essa fase sejam configuradas para serem concluídas primeiro.

Na seção - Mais informações:

Ordem do cliente: uma vez que a ordem do cliente para a fase foi criada, o número aparece nesse campo.
Criar ordem de venda a partir do botão Fase do projeto: para criar um pedido de venda após a conclusão de uma fase. Do pedido de venda, uma fatura de venda é criada para documentar que o cliente deve pagar pelo trabalho executado no projeto.

Tarefas do projeto

Defina as tarefas do individuais necessárias para concluir esta fase do projeto.