Cotação de Vendas

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Introdução.

Uma Cotação não é um tipo de documento de ordem de venda, mas um tipo de documento diferente chamado "Cotação" vinculado a uma sequência de documento específica gerado pela sistema.

            Para poder criar um pedido de venda a partir de uma cotação de vendas, o tipo de documento de cotação precisa ser configurado corretamente. Isso significa que é necessário que um tipo de documento (isto é, ordem padrão) seja definido no campo "Tipo de documento para pedido".

Cotação de Venda (orçamento de venda)

É da área comercial a responsabilidade por criar os orçamentos de venda e monitorá-las através da janela Cotação de compras

O fluxo geral é muito simples:

• Crie uma cotação de vendas;
• Criar uma cotação de vendas a partir da cotação de vendas ou rejeitar a cotação

Ações em cotações:

• Botão : Esta ação permite processar o orçamento.
• Botão  esta ação permite adicionar, remover ou modificar uma linha do orçamento
• Botão esta ação converte o orçamento em um pedido de venda.
• Campo Motivo Rejeição esta ação cancela e rejeita o orçamento.

Status do orçamento

• Rascunho: será possível inserir, remover e modificar as linhas neste status. Este status é alcançado depois de clicar no botão ‘novo’ ou reativar o documento
• Sob avaliação: Após a reserva do orçamento. Nesse status, o documento não pode ser alterado. Outras ações são:
  • Reativar
  • Crie um pedido de venda
  • Ou rejeitar o orçamento.
  • Fechado – pedido de venda criado: depois de criar o pedido de venda, o documento se transforma nesse status. Nenhuma ação adicional é permitida.

Uma cotação, um pedido de venda. Diversas ordens de venda não podem ser criadas a partir da mesma cotação

• • Fechado – rejeitado: quando o orçamento finalmente não é aceito pelo cliente. É obrigatório inserir o motivo da rejeição. Após nenhuma ação adicional é permitida.

Criando uma Cotação de Venda

Para a criação de uma catação no sistema deve-se:

• clicar no botão Novo 
• selecionar o parceiro de negócio e preencher restante dos campos necessários.
• Acrescentar as linhas com os produtos ou serviços a serem cotados
• Cadastrar o registro clicando no botão salvar 

Cabeçalho

Crie um orçamento de venda e registre-o quando estiver pronto.

O cabeçalho lista os principais termos e condições relacionados ao orçamento do cliente que serão utilizados no cabeçalho de sua cópia impressa e, ainda, no processo de pedido, envio e faturamento.

Na maioria dos casos, o campo principal (e o único) necessário para criar um novo orçamento é o campo parceiro de negócio. Todos ou outros campos são preenchidos automaticamente com base no parceiro de negócios selecionado, nas preferências dos usuários conectados e em outros parâmetros padrões do sistema.

Alguns outros campos a serem observados são:

• Valido até: data limite para validade dos mesmo.
• Rejeitar motivo: este campo informa sobre o motivo pelo qual um orçamento foi rejeitado por um cliente. É obrigatório ao rejeitar um orçamento.

Coisas a considerar:

• Um novo botão Criar pedido aparece quando o status está em avaliação. Ao pressionar o botão, um pedido de venda é criado com base no orçamento.
  
  Os impostos são sempre recalculados com base na data da transação (data em que você executa o botão)

• O status do pedido de venda recém-criado é completado. É Possível alterar os termos ”termos da fatura” da ordem do cliente, bem como reativá-la, se a ordem do cliente precisar ser modificada.

Linhas

Adicione produtos a serem incluídos em seus orçamentos de vendas. Cada produto pode ser adicionado criando uma nova linha

A guia linhas lista cada produto a ser orçado e suas características.

O botão completa o orçamento de venda quando todos os produtos forem inseridos.  

Imposto de linha

Esta guia mostra os impostos relacionados a linha do orçamento.

A guia imposto de linha detalha as informações de impostos para cada uma das linhas de um orçamento de venda com base em seu campo imposto que é preenchido automaticamente de acordo com a ...configuração de impostos_Link

Descontos básicos

Esta guia do orçamento de vendas lista ...informações sobre os descontos aplicados_link automaticamente e/ou inseridos manualmente para o documento.

Imposto

Edite os impostos aplicados ao orçamento. 
Resume as informações relacionadas a impostos para todos os orçamentos de venda. Contém tantos registros quanto as taxas de impostos usados no orçamento.