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No tópico a seguinte PROJETOS FASES serão listados os passos para a criação de projetos padrões utilizando os tipos (modelos) de contratos cadastrados no passo anterior.
Criando Projetos Fases
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Introdução.
Criação e modificação de projetos e tarefas potencialmente exigindo faturamento de vendas.
O projeto fases é usado para gerenciar um projeto, suas fases e tarefas relacionadas e para preencher as faturas de vendas relacionadas. Os seguintes aspectos são monitorados para projetos:
- A síntese de custos: com base na síntese de custos planejada inserida no projeto fases depois que os documentos são criados referenciando o projeto, o custo real pode ser comparado com eles.
- A programação: com base nas datas de início e término planejadas, o andamento do projeto pode ser monitorado.
Criação de projetos com base em projetos pré-configurados.
A seguir estaremos listando as etapas para a correta implementação de um novo projeto no sistema, sem a necessidade de preenchimentos de todos os campos fases/tarefas, pois estas serão utilizadas (clonadas) dos modelos cadastrado no sistema.
Acima criamos o projeto teste, para que possamos demonstrar a funcionalidade de seleção do tipo de projeto, conforme abaixo.
Após preenchimento dos campos obrigatórios para a criação de um novo Projeto: Organização, identificador, Nome e Parceiro de Negócio e salvar o registro. O sistema habilita botões de processo no cabeçalho. Estes botões são responsáveis por:
- Estabelece o tipo de Projeto
- Quando clicamos neste botão, o sistema mostra um pop-up (abaixo)
- Para que seja estabelecido o tipo de projeto entre criado no início deste documento.
- Após a seleção do tipo para o projeto, a seleção da data; clicar no botão ‘OK’
Após a confirmação da seleção do tipo de Projeto no pop-up acima, o sistema copia a estrutura toda do projeto selecionado, que foi criado na tela tipo de projeto do item anterior deste documento.
Aqui visualizamos as fases do projeto testes que foram copiadas do projeto testes 000 (criado em tipo de projetos)
Após preenchimento dos campos obrigatórios para a criação de um novo Projeto: Organização, identificador, Nome e Parceiro de Negócio e salvar o registro. O sistema habilita o botão:
Criação de projetos com base em projetos Existente.
- Copia todas as informações de um projeto já existente.
- Quando clicamos neste botão, o sistema mostra um pop-up (abaixo).
- E clicando no campo ‘Projeto’ o sistema lista os projetos existentes.
- Selecionar o projeto e em seguida; clicar no botão ‘OK’.
Após a confirmação no pop-up acima, o sistema copia todas as informações do projeto selecionado para o projeto que foi criado.
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Fase 001 copiadas com suas devidas tarefas.
Fase 002 copiadas com suas devidas tarefas.
Fase 003 copiadas com suas devidas tarefas.
Alteração do Status do Projeto.
- Trocar a Situação (status) do Projeto.
- Quando clicamos neste botão, o sistema mostra um pop-up (abaixo).
No campo “Ação a respeito do Projeto” existem duas opções:
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Pedidos de compras também podem ser iniciados quando o projeto estiver status pedido.
Através da funcionalidade apontamento de despesas ou acessando o módulo de compra e criando o documento manualmente.
- Pedido fechado:
- Quando selecionado, altera a situação (status) do projeto de pedido para Pedido Fechado
Neste status o projeto não possibilita nenhum tipo de edição, criação de pedidos, podendo apenas ser completado para que seja encerrado no sistema.
Encerramento do Projeto.
- Complete
- Este botão indica que o projeto foi concluído (encerrado) continuando a ser listado no sistema, contudo, não permite edição. E sua reativação.