Introdução.
Uma Cotação não é um tipo de documento de ordem de venda, mas um tipo de documento diferente chamado "Cotação" vinculado a uma sequência de documento específica gerado pela sistema.
Para poder criar um pedido de venda a partir de uma cotação de vendas, o tipo de documento de cotação precisa ser configurado corretamente. Isso significa que é necessário que um tipo de documento (isto é, ordem padrão) seja definido no campo "Tipo de documento para pedido".
Cotação de Venda (orçamento de venda)
É da área comercial a responsabilidade por criar os orçamentos de venda e monitorá-las através da janela Cotação de compras
O fluxo geral é muito simples:
- Crie uma cotação de vendas;
- Criar uma cotação de vendas a partir da cotação de vendas ou rejeitar a cotação
Ações em cotações:
- Botão [Completar] (atual Registrar): Esta ação permite processar o orçamento.
- Botão [Reativar] esta ação permite adicionar, remover ou modificar uma linha do orçamento
- Botão [Criar um pedido de venda] esta ação converte o orçamento em um pedido de venda.
- Campo Motivo Rejeição esta ação cancela e rejeita o orçamento.
Status do orçamento
- Rascunho: será possível inserir, remover e modificar as linhas neste status. Este status é alcançado depois de clicar no botão ‘novo’ ou reativar o documento
- Sob avaliação: Após a reserva do orçamento. Nesse status, o documento não pode ser alterado. Outras ações são:
- Reativar
- Crie um pedido de venda
- Ou rejeitar o orçamento.
- Fechado – pedido de venda criado: depois de criar o pedido de venda, o documento se transforma nesse status. Nenhuma ação adicional é permitida.
Uma cotação, um pedido de venda. Diversas ordens de venda não podem ser criadas a partir da mesma cotação
- Fechado – rejeitado: quando o orçamento finalmente não é aceito pelo cliente. É obrigatório inserir o motivo da rejeição. Após nenhuma ação adicional é permitida.
Cabeçalho
Crie um orçamento de venda e registre-o quando estiver pronto.
O cabeçalho lista os principais termos e condições relacionados ao orçamento do cliente que serão utilizados no cabeçalho de sua cópia impressa e, ainda, no processo de pedido, envio e faturamento.
Na maioria dos casos, o campo principal (e o único) necessário para criar um novo orçamento é o campo parceiro de negócio. Todos ou outros campos são preenchidos automaticamente com base no parceiro de negócios selecionado, nas preferências dos usuários conectados e em outros parâmetros padrões do sistema.
Alguns outros campos a serem observados são:
- Valido até: data limite para validade dos mesmo.
- Rejeitar motivo: este campo informa sobre o motivo pelo qual um orçamento foi rejeitado por um cliente. É obrigatório ao rejeitar um orçamento.
Coisas a considerar:
Um novo botão Criar pedido aparece quando o status está em avaliação. Ao pressionar o botão, um pedido de venda é criado com base no orçamento.
Os impostos são sempre recalculados com base na data da transação (data em que você executa o botão)
- O status do pedido de venda recém-criado é completado. É Possível alterar os termos ”termos da fatura” da ordem do cliente, bem como reativá-la, se a ordem do cliente precisar ser modificada.
Linhas
Adicione produtos a serem incluídos em seus orçamentos de vendas. Cada produto pode ser adicionado criando uma nova linha
A guia linhas lista cada produto a ser orçado e suas características.
O botão ‘completar’ completa o orçamento de venda quando todos os produtos forem inseridos.
Imposto de linha
Esta guia mostra os impostos relacionados a linha do orçamento.
A guia imposto de linha detalha as informações de impostos para cada uma das linhas de um orçamento de venda com base em seu campo imposto que é preenchido automaticamente de acordo com a ...configuração de impostos_Link
Descontos básicos
Esta guia do orçamento de vendas lista ...informações sobre os descontos aplicados_link automaticamente e/ou inseridos manualmente para o documento.
Imposto
Edite os impostos aplicados ao orçamento.
Resume as informações relacionadas a impostos para todos os orçamentos de venda. Contém tantos registros quanto as taxas de impostos usados no orçamento.